Kompetenz zeigen. Vertrauen gewinnen.
Mitarbeitertraining für Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister
Wenn Menschen über ihr Geld, ihre Absicherung oder ihre Zukunft sprechen, möchten sie sich gut aufgehoben fühlen. Sie brauchen verständliche Antworten und ein Gegenüber, das aufmerksam zuhört und Sicherheit vermittelt.
Ich unterstütze Ihre Mitarbeitenden dabei, klar zu kommunizieren, professionell aufzutreten und auch in anspruchsvollen Kundengesprächen souverän zu bleiben. Das Training verbindet Auftritt, Kommunikation, Business-Knigge und persönlichen Stil – abgestimmt auf Ihr Haus.
Fachlich vorbereitet. Im Gespräch trotzdem unsicher.
Eine Kundin fragt zum dritten Mal nach. Ein Kunde reagiert verärgert auf eine Entscheidung. Eine junge Beraterin sitzt erstmals einem erfahrenen Unternehmer gegenüber.
Ihre Mitarbeitenden kennen die fachliche Antwort. Trotzdem fällt es ihnen manchmal schwer, ruhig zu bleiben, verständlich zu erklären und das Gespräch sicher zu führen.
Vielleicht wird die Antwort zu ausführlich. Vielleicht klingt eine Erklärung unbeabsichtigt abweisend. Oder die Unsicherheit zeigt sich in Stimme, Blick und Körperhaltung.
Genau an diesen Situationen arbeiten wir: damit Ihre Mitarbeitenden ihre Kompetenz klar vermitteln und Kunden aufmerksam begleiten können.
Sehr geehrte Frau Pötsch,
vielen Dank für die klasse interaktiven Vortrags- und Workshopreihe im Rahmen unserer Vertriebstagung.
Alle Teilnehmer waren von Ihrer humorvollen Art und Ihrem professionellen Wissen begeistert.
Personalleitung – Liga Bank
Kommt Ihnen das aus Ihrem Haus bekannt vor?
-
Neue Mitarbeitende sind fachlich gut vorbereitet, im persönlichen Kundenkontakt aber noch zurückhaltend.
-
Kritische Rückfragen oder Beschwerden führen zu Rechtfertigungen und angespannten Gesprächen.
-
Fachbegriffe erschweren es Kunden, Erklärungen und nächste Schritte zu verstehen.
-
Im Team bestehen unterschiedliche Vorstellungen davon, welche Kleidung heute angemessen ist.
-
Beim Empfang, im Außendienst oder bei Veranstaltungen fehlt gelegentlich die Sicherheit im persönlichen Auftreten.
-
Erfahrene Mitarbeitende möchten ihren Auftritt für neue Aufgaben oder anspruchsvolle Kundengruppen weiterentwickeln.
Wir klären gemeinsam, wo Ihr Team Unterstützung braucht und welche Veränderungen Ihnen im Alltag besonders wichtig sind.
Liebe Frau Pötsch,
vielen Dank für das spannende Business Knigge Training mit unserem Team auf Gut Ising im Bereich Business Knigge, Kommunikation und Fine Dining.
Unsere Berater haben sehr viel mitgenommen.
Personalleitung ecoblue AG
Vertrauen wächst im persönlichen Kontakt
Eine freundliche Begrüßung. Eine verständliche Erklärung. Eine Rückfrage, die zeigt: Hier hat jemand zugehört.
Solche Momente helfen Kunden, sich zu orientieren und ihre Anliegen offen anzusprechen. Gerade bei persönlichen oder schwierigen Themen kommt es darauf an, wie Ihre Mitarbeitenden das Gespräch gestalten.
Im Training üben wir, aufmerksam zuzuhören, klar Stellung zu beziehen und auch dann respektvoll zu bleiben, wenn Erwartungen nicht erfüllt werden können.
„Man ist viel wert in der Welt, wenn man sein Fach versteht.“
— Freiherr von Knigge
Wie ist das Programm aufgebaut?
Strukturiert. Praxisnah.
Maßgeschneidert.
Das Programm ist modular aufgebaut und wird individuell auf Ihr Unternehmen abgestimmt. Schritt für Schritt entwickeln wir Auftritt, Kommunikation und persönliche Wirkung Ihres Teams.
Kick-Off Coaching mit Geschäftsleitung und/oder auch zusammen mit dem Team
Gemeinsame Standortbestimmung und Zieldefinition. Wir klären, wie Ihr Unternehmen wirken soll, welche Werte transportiert werden und wo Entwicklungsfelder liegen.
Präsenztrainings für Mitarbeiter:innen & Außendienst und am Empfang
Praxisnahe Trainings zu Auftritt, Wirkung, Kommunikation, Business-Knigge und souveränem Kundenkontakt — speziell für das anspruchsvolle Finanzumfeld.
Optional: 1:1 Mitarbeiter-Coachings
Individuelles Feedback zur persönlichen Wirkung, gezielte Weiterentwicklung von Präsenz, Kommunikation und Selbstsicherheit im Beratungsalltag.
Ziel des Programms: Ein Team, das fachlich überzeugt — und durch professionelle Wirkung nachhaltig Vertrauen schafft.
Liebe Frau Pötsch,
vielen Dank für das klasse Image-Training mit meinem Empfangsdamen und unseren Vertriebsteam.
Sie haben uns so viel Input geliefert und wir werden das Training auf jedem Fall wiederholen.
Helke Hanke – DAT Vermögensmanufaktur
Ihr Programm: passend zu Ihrem Unternehmen
Die vier Module können einzeln gebucht oder miteinander verbunden werden. Wir stimmen die Inhalte auf Ihre Unternehmenskultur, Ihre Kundengruppen und die Aufgaben Ihrer Mitarbeitenden ab.
Modul 01
Unser
Außenauftritt
Gemeinsame Orientierung für den Kundenkontakt
Wie möchten Sie als Haus wahrgenommen werden? Woran sollen Kunden Ihre Werte im täglichen Kontakt erkennen?
Im Auftaktworkshop reflektieren wir gemeinsam, was bereits gut gelingt und wo unterschiedliche Vorstellungen bestehen. Daraus entwickeln wir konkrete Leitlinien für Auftritt und Verhalten.
Inhalte: Erster Eindruck, Selbst- und Fremdwahrnehmung, Unternehmenswerte, Rollenverständnis und gemeinsame Standards im Kundenkontakt.
Optional: Ein vorab vereinbarter Mystery-Check ergänzt den Blick aus Kundensicht.
Ziel: Ihr Team versteht, welchen Beitrag jeder Einzelne zum professionellen Auftritt Ihres Hauses leisten kann.
Modul 02
Business Knigge und sicheres Verhalten
Zeitgemäße Umgangsformen praktisch anwenden
Vom Empfang bis zum Geschäftsessen: Moderne Umgangsformen geben Orientierung und erleichtern den respektvollen Kontakt.
Wir üben mit Situationen, die Ihre Mitarbeitenden tatsächlich erleben – persönlich, am Telefon und bei repräsentativen Anlässen.
Inhalte: Begrüßung und Vorstellung, Gastgeberrolle, Small Talk, Nähe und Distanz, Verhalten bei Veranstaltungen sowie internationale Gepflogenheiten.
Optional: Ein moderiertes Business-Knigge-Dinner mit praktischen Übungen zur Tischkultur.
Ziel: Ihre Mitarbeitenden bewegen sich sicherer in unterschiedlichen beruflichen Situationen und repräsentieren Ihr Haus aufmerksam und verbindlich.
Modul 03
Kommunikation und Gesprächsführung
Verständlich erklären. Aufmerksam zuhören. Klar bleiben.
Kunden bringen unterschiedliche Erfahrungen, Erwartungen und Sorgen mit. Wir trainieren, wie Ihre Mitarbeitenden darauf eingehen und zugleich die Gesprächsführung – auch mit gehobener Klientel behalten.
Inhalte: Aktives Zuhören, verständliche Sprache, Stimme und Körpersprache, klare Formulierungen, kritische Rückfragen, Beschwerden und verbindliche Gesprächsabschlüsse.
Ziel: Ihre Mitarbeitenden vermitteln Informationen nachvollziehbar und bleiben auch in angespannten Gesprächen respektvoll und handlungsfähig.
Modul 04
Stil und professionelles Erscheinungsbild
Passend zu Rolle, Kunde und Anlass auftreten
Was passt zum Beratungsgespräch, was zum Empfang und was zur Abendveranstaltung? Wie lässt sich ein moderner Dresscode im Alltag umsetzen?
Wir schaffen verständliche Orientierung, die den Anspruch Ihres Hauses und die Persönlichkeit Ihrer Mitarbeitenden berücksichtigt.
Inhalte: Dresscodes, gepflegtes Erscheinungsbild, Farben, Passformen, passende Kombinationen und Kleidung für unterschiedliche Kundentermine.
Ziel: Ihre Mitarbeitenden können bewusster entscheiden, welche Kleidung zu ihrer Aufgabe und zur jeweiligen Situation passt.
Modul 05
Optionales 1:1 Coaching für einzelne Mitarbeiter
Persönliche Sicherheit gezielt stärken
Manche Herausforderungen lassen sich im vertraulichen Einzelgespräch besser bearbeiten. Das Coaching bietet Raum für persönliche Fragen – etwa Unsicherheit im Kundenkontakt, wiederkehrende Schwierigkeiten in Gesprächen oder den Wechsel in eine neue Rolle.
Wir reflektieren konkrete Situationen, machen individuelle Stärken sichtbar und üben passende Formulierungen und Verhaltensweisen.
Inhalte: Persönliche Präsenz, Selbstvertrauen, Rollenklärung, Stimme und Körpersprache, Umgang mit Kritik sowie anspruchsvolle Kundengespräche.
Ziel: Mitarbeitende gewinnen Klarheit über ihren eigenen Auftritt und entwickeln konkrete Schritte, um ihre Aufgaben mit mehr Sicherheit zu erfüllen.
Format: Individuell vereinbarte Einzeltermine, online oder persönlich.
.
So gestalten wir die Zusammenarbeit
1. Ziele und Ausgangslage klären
Im Gespräch mit HR, Personalentwicklung oder Führungskräften besprechen wir Ihre Anforderungen und typische Situationen aus Ihrem Haus.
2. Inhalte und Format abstimmen
Wir wählen die passenden Module und legen fest, welche Mitarbeitenden gemeinsam trainieren. Dabei berücksichtigen wir Aufgaben, Erfahrung und Entwicklungsziele.
3. Praktisch trainieren
Gesprächsübungen, Fallbeispiele und persönliches Feedback machen die Inhalte erlebbar. Ihr Team probiert neue Formulierungen und Verhaltensweisen direkt aus.
4. Anwendung im Alltag vorbereiten
Wir halten konkrete nächste Schritte fest. Optional vertiefen persönliche Coachings einzelne Anliegen oder unterstützen Mitarbeitende beim Übernehmen neuer Aufgaben.
Ihr Nutzen für HR und Personalentwicklung
Neue Mitarbeitende erhalten früh Orientierung für einen professionellen Kundenkontakt. Erfahrene Kolleginnen und Kollegen können gezielt an Situationen arbeiten, die sie herausfordern.
Gemeinsame Leitlinien zu Kommunikation, Verhalten und Kleidung erleichtern die Abstimmung zwischen Teams und Standorten. Individuelles Feedback hilft Ihren Mitarbeitenden, ihre Stärken bewusster einzusetzen.
Das Programm eignet sich für Onboarding, Nachwuchsentwicklung und die kontinuierliche Weiterbildung im Empfang, in der Beratung, im Vertrieb und im Außendienst.
Frau Pötsch hat sich sehr flexibel auf die Teilnehmer und Teilnehmerinnen eingestellt. Alle Fragen wurden beantwortet. Die Wünsche der der TN aufgenommen und umgesetzt. Der Part Business Knigge wurde frisch und lebendig vermittelt – ohne, dass die TN das Gefühl eines „steifen“ Korsetts“ bekamen.
A. Linke, S-Kreditpartner
Ihre Trainerin: Janine Katharina Pötsch
Expertin für Auftritt, Wirkung und Persönlichkeit
Seit 2012 begleite ich Menschen und Unternehmen dabei, sicherer aufzutreten, klarer zu kommunizieren und ihre Kompetenz sichtbar zu machen.
Meine Arbeit verbindet Kommunikationstraining, Persönlichkeitsentwicklung, Stil und Business-Knigge. Mehr als 5.000 Menschen haben an meinen Trainings teilgenommen.
Zu meinen Referenzen im Finanzumfeld gehören unter anderem S-Kreditpartner, ecoblue AG und DAT Vermögensmanufaktur.
Mir ist wichtig, dass Ihre Mitarbeitenden konkrete Orientierung gewinnen – für das nächste Kundengespräch, einen repräsentativen Termin oder eine neue berufliche Rolle.
Häufige Fragen
Was Sie noch wissen möchten
leer
Für wen eignet sich das Training?
Für Mitarbeitende und Führungskräfte in Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistungsunternehmen. Die Inhalte werden auf Aufgaben und Erfahrung abgestimmt – etwa für Empfang, Kundenberatung, Vertrieb und Außendienst.
Kann ich das Training ein reines Inhouse-Training buchen?
Ja — ich komme direkt zu Ihnen und gestalte das Training vollständig auf Ihr Haus zugeschnitten.
Das umfasst auch die Einbindung Ihrer Corporate Identity, Dresscode-Richtlinien und internen Kommunikationsgrundsätze.
Können auch Auszubildende und Berufseinstieger teilnehmen?
Ja. Gerade zum Berufseinstieg geben klare Orientierung und praktische Übungen Sicherheit im Auftreten und im persönlichen Kundenkontakt.
Hierzu empfehle ich ein Kompakt-Tagestraining für diese Zielgruppe.
Ist Business Knigge überhaupt noch zeitgemäß?
Absolut — aber er muss neu gedacht werden. Modernes Business-Knigge ist kein starres Regelwerk, sondern ein souveräner Orientierungsrahmen.
In meinem Training verbinde ich klassische Grundlagen mit dem, was heute im anspruchsvollen Finanzumfeld wirklich relevant ist.
Können wir einzelne Module buchen?
Ja. Sie können einen Schwerpunkt auswählen oder mehrere Module zu einem Entwicklungsprogramm verbinden.
Werden unsere Kundensituationen berücksichtigt?
Ja. Beispiele aus Ihrem Arbeitsalltag bilden eine wichtige Grundlage für die Übungen. Vertrauliche Kundeninformationen werden dafür nicht benötigt.
Wie lange dauert das Trainingsprogramm?
Das hängt von Ihrem Bedarf ab.
Möglich sind einzelne Workshop-Tage, zweitägige Intensivformate oder begleitende Programm-Staffeln über mehrere Monate.
Nach einem ersten Gespräch erstelle ich Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot.
Was umfasst das Einzelcoaching?
Wir arbeiten an persönlichen Anliegen wie Unsicherheit in Gesprächen, dem Auftreten vor anspruchsvollen Kundengruppen oder einer neuen Rolle.
Wie groß sollte die Gruppe sein?
Ich arbeite bevorzugt in kleinen Gruppe von acht bis maximal 12 Personen.
So kann ich auf jeden Teilnehmer individuell eingehen.
Bei größeren Gruppen empfehle ich eine Teilung, um ein hochwertiges Ergebnis nach dem Training zu garantieren.
Die passende Gruppengröße stimmen wir anhand der Inhalte und Ihrer Ziele ab. Dabei planen wir ausreichend Raum für Übungen und individuelles Feedback ein.
Was kostet das Programm?
Das Honorar richtet sich nach Trainingsdauer, Teilnehmerzahl, Schwerpunkten und Anreise.
Nach unserem Kennenlerngespräch erhalten Sie eine transparente, schriftliche Übersicht zu Konditionen und Rahmenbedingungen.
Ich freue mich auf Ihre Anfrage und bespreche alles Weitere persönlich mit Ihnen.
Wie schnell sind Ergebnisse sichtbar?
Erste Veränderungen können sich bereits nach dem Training zeigen: Mitarbeitende formulieren bewusster, gehen aufmerksamer auf Kunden zu oder reagieren ruhiger auf Rückfragen.
Damit daraus verlässliche Gewohnheiten werden, braucht es Anwendung und Übung im Arbeitsalltag. Wie schnell sich die Sicherheit festigt, hängt von der Ausgangslage, den persönlichen Zielen und den Gelegenheiten zum Ausprobieren ab. Vertiefungstrainings oder begleitende Einzelcoachings können diesen Prozess unterstützen.
Welche Situationen soll Ihr Team zukünftig sicherer meistern?
Eine kritische Rückfrage im Beratungsgespräch? Eine Beschwerde am Empfang? Ein erster Termin mit vermögenden Kunden oder ein Geschäftsessen mit wichtigen Ansprechpartnern?
Lassen Sie uns besprechen, welche Unterstützung Ihre Mitarbeitenden jetzt brauchen.
Das Training hat die Art verändert, wie unser Team im Kundengespräch auftritt. Die Mitarbeitenden wirken sicherer, klarer und repräsentativer — das spüren auch unsere Kunden.“
Thomas, Fillialleitung Regionalbank Bayern
Liebe Frau Pötsch,
vielen Dank für den klasse Vortrag „Stil & Etikette“ für unsere Berater*innen und Kunden.
Stefan Seiler, Direktor apo-Bank
Liebe Frau Pötsch,
unser Firmentraining „Stilsicher und zeitgemäß auftreten“ bei uns in Stuttgart hat etwas in mir bewegt, das weit über den Trainingstag hinausreicht. Ich habe gemerkt, wie sehr die Art, wie ich mich kleide und bewege, mein eigenes Selbstbewusstsein prägt — und wie wenig ich mir dessen vorher bewusst war. Gleich am nächsten Tag spürte ich den Drang, etwas an meinem Auftreten zu verändern, und bin einfach losgezogen.
Seitdem trage ich mich anders, bewege mich anders — und vor allem: Ich erzähle mit einer Begeisterung davon, die mich selbst überrascht. Erst neulich, beim Mittagessen mit Freund:innen, habe ich wieder von meinen Aha-Momenten aus dem Training erzählt — und gemeinsam gelacht, wie viele von uns bislang unbemerkt mit dem Messer über den Teller „gekratzt“ haben.
Es sind diese kleinen Momente, die zeigen, wie viel sich verändern kann, wenn man einmal genau hinschaut.
Ich wünsche Ihnen alles Gute und hoffe von Herzen, dass sich unsere Wege wieder kreuzen.
Vorstandsmitglied, Advertum Versicherungen
Sehr geehrte Frau Pötsch,
vielen Dank für das klasse moderierte Business Knigge Dinner mit meinem Team bei uns im Marburg
Liebe Fau Pötsch,
vielen Dank für das spannende Image-Training mit unserer Bank.
Unsere Berater*innen haben sehr viel von Ihnen gelernt und mitgenommen.
Liebe Frau Pötsch,
danke das inspirierende Seminar mit Ihnen. Das war wirklich „Gekonnt wirken“ als Team-Training mit Business Knigge, Kommunikation & Verhaltens und einem kleinen Fine Dining Training.
Liebe Frau Pötsch,
vielen Dank für das klasse Image-Training mit unserem jungen HR-Team.
Wir haben viel über uns und unser Fremdbild gelernt.
Liebe Frau Pötsch,
vielen Dank für das tolle Stil und Etikette Training mit dem moderiertem Business Lunch für mein Team in Stuttgart.
Wir haben in Bezug auf unser Auftreten und unsere Kleidung sehr viele wertvolle Aha-Momente mitgenommen.
Jörg Hofmann, Inhaber Advertum Versicherungen
Themen dieser Seite
Mitarbeitertrainings für Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister zu professionellem Auftreten, klarer Kommunikation und sicherem Kundenkontakt. Im Mittelpunkt stehen verständliche Beratungsgespräche, der souveräne Umgang mit kritischen Rückfragen und Beschwerden sowie Stimme, Körpersprache und persönliche Präsenz. Weitere Themen sind moderne Business-Knigge, Small Talk, Networking, Tischkultur und internationale Umgangsformen sowie zeitgemäße Dresscodes für Beratung, Empfang, Vertrieb und Außendienst. Die vier individuell kombinierbaren Module unterstützen das Onboarding, die Nachwuchsentwicklung und die Weiterbildung erfahrener Mitarbeitender und Führungskräfte. Optional ergänzen ein Mystery-Check, persönliche Coachings und ein moderiertes Business-Knigge-Dinner das Programm.